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贝恩资本与安宏资本组财团,提新收购要约竞购欧司朗
昨(25)日,欧司朗发布新闻稿称,由安宏资本(Advent International)和贝恩资本(Bain Capital)组成的财团表示将提出新的收购要约,以购买欧司朗所有股权。

据了解,安宏资本成立于1984年,是全球专注于私募股权领域的最大且最富经验的国际投资基金之一。该公司在全球四大洲设有办公室,并建立起一支拥有逾170名专业投资人士(包括45名合伙人)的全球团队,遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。并且,安宏资本长期参与中国市场,2013年4月在上海成立办公室。

在作出具有约束力的报价之前,该财团拟进行确认性尽职调查(confirmatory due diligence),并表示将提供“有意义的”溢价,高于AMS提出的每股38.5欧元的价格。

同时,为推进这笔潜在交易,该财团正在制定新的融资结构。安宏资本和贝恩资本表示希望其具有约束力的要约不仅在报价方面,而且在欧司朗发展策略以及增长前景方面都优于AMS的要约。

此前,贝恩资本已和凯雷集团(Carlyle Groups)提出了每股35欧元的初始要约。在提出具有约束力要约的情况下,新财团表示愿意签订投资协议,与贝恩资本和凯雷集团签订的协议相似,以支持欧司朗管理层在关于公司持续进行转型方面的策略。

除了其他方面以外,贝恩资本和凯雷集团现有的投资协议还包括保护欧司朗员工和工作地点的承诺。收购完成后,欧司朗将继续以现有公司名称进行运营,公司总部仍将设在慕尼黑,所有专利使用权也仍归欧司朗所有。现有的工作协议、集体谈判和类似协议,养老金计划都将保持不变。

欧司朗董事会认为安宏资本和贝恩资本提出的非约束性要约有必要进一步具体化。一旦收到具有约束力的要约,欧司朗将与之前收到要约时一样,及时向股东提出建议。

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